风水轮流转！对中国投资热情降温 高盛加码押注印度等其他亚太市场lg...

FX168财经报社(香港)讯 据报道，高盛集团正在加大客户在印度和亚太发达市场的投资力度。由于政治和经济摩擦，高盛对中国的兴趣有所降温。知情人士称，高盛计划将其新筹集的 52 亿美元增长基金的四分之一投资于亚太地区。

高盛资产管理亚洲另类投资联席主管 Stephanie Hui 表示，高盛已在印度“调高了投入资金”，同时投资者正在转移一些此前专门投向中国的新兴市场资金。她说：“尽管人们对中国重新开放感到兴奋，但资本市场尚未反弹，因此交易流量也没有完全反弹。机构投资者资金已开始回流股市，但在私人投资者方面，仍有一些时间差距。与此同时，印度和日本成为被关注目标。”

中国正艰难地吸引资本，过去长期“动态清零”政策和对科技行业的打压，皆阻碍了中国的经济发展。与此同时，印度及其快速增长的经济已成为全球金融公司的一大赌注，尽管亿万富翁阿达尼（Gautam Adani）的商业帝国最近深陷做空危机，削弱了印度的吸引力。

另一方面，随着利率上升和股市下跌，全球风险资本市场也出现了停滞。CB Insights 数据显示，上季度印度的融资规模降至 27 亿美元，为两年多来的最低水平。

知情人士表示，亚洲一直是高盛增长型投资的主要地点，从 2003 年到 2020 年，亚洲投资占其投资总额的近 50%。高盛的增长型基金在亚洲的平均投资规模为 3000 万至 5000 万美元。

本周，其牵头了对印度金融科技创业公司 InsuranceDekho 1.5 亿美元的投资。这是一笔非同寻常的大手笔投资，将帮助公司瞄准资源匮乏的印度国内市场。高盛还投资了日本公司 Raputa Robotics，以及中国的一次性生物处理解决方案提供商 LePure。

Stephanie Hui 表示，除了印度，目前的亮点还有日本、韩国和澳大利亚。她指出，高盛去年从澳大利亚 Pacific Equity Partners 挖来了 David Grayce ，从TPG资本重新聘请了 SJ Lee 负责韩国业务，并将日本的增长型投资团队扩大到六人。

总体而言，高盛目前在亚洲的增长和收购团队拥有 35 名私人股本投资专业人士，为了加强在中国的业务，公司于 2022 年第四季度将合伙人Michael Hui 调至上海。

高盛还加强了筹资能力，招募了三位董事总经理，包括澳大利亚昆士兰投资的 Craig Balenzuela、日本古根海姆合伙公司的 Yugo Yamamoto 和锐盛投资中国分公司的张孟。2019 年底，Stuart Wrigley 调任亚洲另类资本市场与战略主管，并于11月被任命为合伙人。

去年，高盛为第三方替代平台筹集了 720 亿美元，包括房地产、私募股权和信贷平台，这是 CEO 大卫·所罗门（David Solomon）为减少资产负债表投资组合而进行的全面改革。根据最新收益报告，2022 年，高盛将其资产负债表上的另类投资削减了 90 亿美元至 590 亿美元。

去年年底，中国松绑了严格的防疫政策，目前经济正在好转，但美国明年大选前持续的地缘政治紧张局势和政治博弈意味着，两国关系可能继续紧张。Stephanie Hui 说：“两三年前，由于规模庞大，亚洲私募股权市场严重集中在中国。现在我们在地理上更加平衡。”

Stephanie Hui 表示，高盛将在整个亚洲进一步构建其医疗保健网络，并将资金投入选定的企业软件业务和消费领域，同时对金融科技更加谨慎。在中国，团队也调整了重点，以应对更广泛的市场环境，同时保持“谨慎乐观”。