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英皇金汇即发:欧洲央行升息 美元走软黄金回升

2022-07-22 15:30:48
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摘要:欧洲央行 (ECB) 周四启动 11 年来首度升息之後,欧元劲扬、美元走软,促使黄金期货从 15 个月低点反弹,收在逾一周高点。黄金期货价收盘上涨 13.20 美元或 0.8%,报每盎司 1713.40 美元,盘中曾跌至 1678.40 美元。收盘价是 7 月 13 日以来最高。美国 10 年期公债殖利率周四下滑 9.9 个基点,报 2.938%,ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.1%,至 106.96。美元贬值代表海外买家买进的成本较低,有助於支撑需求。美债殖利率下滑,则使持有黄金这类不孳息资产的机会成本降低。欧洲金融市场正受到多起事件的力量拉扯,包括 ECB 会议、义大利政局动荡,以及北溪一号管线维修结束後,俄罗斯会否恢复供气。

昨日回顾

欧洲央行 (ECB) 周四启动 11 年来首度升息之後,欧元劲扬、美元走软,促使黄金期货从 15 个月低点反弹,收在逾一周高点。黄金期货价收盘上涨 13.20 美元或 0.8%,报每盎司 1713.40 美元,盘中曾跌至 1678.40 美元。收盘价是 7 月 13 日以来最高。美国 10 年期公债殖利率周四下滑 9.9 个基点,报 2.938%,ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.1%,至 106.96。美元贬值代表海外买家买进的成本较低,有助於支撑需求。美债殖利率下滑,则使持有黄金这类不孳息资产的机会成本降低。欧洲金融市场正受到多起事件的力量拉扯,包括 ECB 会议、义大利政局动荡,以及北溪一号管线维修结束後,俄罗斯会否恢复供气。

美股盘後

尽管经济数据不佳,但俄欧之间的北溪一号後如期重启,晶片法案持续挺进,特斯拉等企业财报优於预期,提振市场风险情绪,美股周四开盘後一路震荡走高,能源股随油价下滑,半导体类股涨声不断,特斯拉飙高近 10%。科技股、非必需消费品类股强势领涨之下,道琼周四收盘小涨逾 160 点,那指与费半升破 1%,标普收红 0.99%,创 5 月 27 日以来的最大单日涨幅,延续第三个交易日涨势。数据显示,随着企业裁员潮不断,初领失业金人数报 25.1 万,高於市场预期,显示劳动力市场疲软。而费城制造业指数对商业状况的展望跌至 1979 年以来最低,并且美国经济谘商局的领先经济指数跌幅超过预期,再度佐证经济放缓趋势。欧洲央行周四会后决定升息 2 码,终结长达 8 年的负利率决策,这是欧洲 11 年来首次启动升息,而且升息幅度远超市场预期。联准会预计本月 26 日至 27 日召开联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议,市场预估联准会将决定升息 3 码。美股道琼指数上涨 162.06 点,或 0.51%,收 32,036.9 点。那斯达克指数上涨 161.96 点,或 1.36%,收 12,059.61 点。

标普 500 指数上涨 39.05 点,或 0.99%,收 3,998.95 点。费城半导体指数上涨 43.9 点,或 1.53%,收 2,916.8 点。

基本分析

美元指数周四收於两周低位,欧元则在欧洲央行 (ECB) 升息 2 码後震荡走高。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.45%,报 106.59,收逾两周低位。欧洲央行周四宣布将存款利率调升 50 个基点 (2 码) 至 0%,是睽违 11 年来首度升息,且幅度大於前瞻指引,欧元短线跳涨,并创近两周新高,随後呈震荡走势。截稿前,欧元兑美元升 0.46% 至 1.0226 美元。美元指数报 106.6088。

油价动向

原油期货价格周四大跌,WTI 原油期货价格收在 1 周低点,系因美国汽油库存反季节的增加,反映出需求下降。同日,天然气期货价格震荡收低,虽然俄罗斯恢复向西欧供应天然气,但美官方数据显示,上周天然气库存增加程度低於预期。WTI 原油期货价格下跌 3.53 美元或 3.5%,收每桶 96.35 美元,为最前月契约自 7 月 14 日以来最低收盘价。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

16:30 英国7月制造业及服务业PMI

20:30 加拿大5月零售销售月率

21:45 美国7月Markit制造业和服务业PMI初值

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月22日持仓量为1,005.87吨,较上日持平,本月止净减持44.44吨。欧洲央行虽姗姗来迟,但已成为最新一家收紧货币政策以对抗不断上升的通胀的央行。欧洲央行将三个关键利率上调了50个基点,为11年来首次上调利率。经济学家原本预计加息25个基点。除了超出预期的加息,欧洲央行还表示,TPI将确保货币政策立场顺利传递到所有欧元区国家,预计今年将进一步收紧货币政策。随後,欧洲央行行长拉加德对前瞻性指引的解释使得9月加息75个基点摆在了桌面上。欧洲央行公布利率决议後,欧元/美元迅速大幅拉升90点并刷新日高至1.0277;美指一度下跌至106.285,随後自低位强势反弹并刷新日高至107.23,之後又自高位回落至平盘下方,尾盘下跌0.47%,报106.435;受益於美元走软及经济担忧带来的一些避险兴趣,金价从一年低点反弹,刷新日高至1720.12美元,较日低大幅拉升近40美元,周四金价强势上涨逾1%,尾盘现货黄金收报1718.1美元/盎司。

今日建议

伦敦金於1703–1728间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 15680- 16030

支持位 1653/1668

阻力位1735/1753

入市策略一:下方触及1706水平可做多,目标位于1728水准,止损设在1700水平。

入市策略二:逢高卖出,上方在1723元水平做空,止赚设在1708美元,止损设在1730美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 :白银於17.70–19.80

支持位15.80/16.50

阻力位20.30 /21.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2022-07-22

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