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资深市场人士:英伟达拥有“七条护城河”、将助推其股价未来12个月再飙升65%

2024-06-25 20:13:00
Dan1977
FX168编辑
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摘要:Constellation Research 称,未来 12 个月内, 英伟达(Nvidia)股价将飙升至每股 200 美元,并且其持续上涨势头预计将持续两年。Constellation 创始人 R“Ray”Wang周一(6月24日)向CNBC 表示,他相信 Nvidia 拥有七条护城河,这将有助于其在推动 AI 热潮的 GPU 市场上保持主导地位。

FX168财经报社(北美)讯 Constellation Research 称,未来 12 个月内, 英伟达(Nvidia)股价将飙升至每股 200 美元,并且其持续上涨势头预计将持续两年。

Constellation 创始人 R“Ray”Wang周一(6月24日)向CNBC 表示,他相信 Nvidia 拥有七条护城河,这将有助于其在推动 AI 热潮的 GPU 市场上保持主导地位。

Wang 周一在一封电子邮件中告诉《商业内幕》:“Nvidia 是人工智能时代的奠基者。首席执行官黄仁勋打算通过合作和直接进入市场的途径,实现从硅片到软件的垂直整合主导地位。与微软、英特尔和思科作为三巨头基础参与者的 PC 时代不同,这个新时代将有新的参与者与 Nvidia 紧密相连。”

这就是 Wang 先生预计 Nvidia 股价将从当前水平飙升 65% 的七个原因。

1. 有远见的创始人领导的首席执行官

“这是一位有远见的 CEO,这一点非常重要,正如你在硅谷看到的那样。这些都是领导者,比如拉里·埃里森、斯科特·麦克尼利斯、马克·扎克伯格,”Wang说。

2. 进入门槛高

“很少有竞争对手能够进入这个芯片市场,而且将芯片推向市场需要很长时间,如果你能做到这一点,并且如果你成功了,那么如果你真的可以获得合适的芯片,那是一件非常困难的事情。”

3. 转换成本高

“一旦你加入,你就会被锁定,因为 CUDA 软件和对芯片、软件和整个堆栈的所有访问权。你将会被锁定相当长一段时间,而他们在这方面已经处于领先地位。”

4. 占据主导地位的市场份额

“Nvidia 一直占据主导地位,我认为这有很大不同,因为他们已经在这个市场上待了相当长一段时间,而竞争对手则落后了 24 个月。”

5. 强大的产品路线图

“我们只看到了 Nvidia 产品路线图的十分之一,甚至百分之一,这对于那些真正了解他们下一步计划的人来说确实令人兴奋,因为这不仅仅是芯片,也不仅仅是软件方面正在发生的事情。从硅片一直到终端的能力,正是我们将看到大量创新的地方。”

6. GPU 是 AI 的默认标准

“生态系统已将 GPU 变成默认标准。这是每个人都希望从推理和测试角度实现的 AI 标准。”

7. 数字不会说谎

“我们看到了惊人的增长势头,实际上与市盈率相匹配,这也是每个人都在关注的,他们试图弄清楚这种情况将如何持续下去,但毛利率为 78%,与一年前相比增长了 262%,这种情况至少会持续未来 18 到 24 个月。”

Wang 表示,自上周股价达到每股 140 美元左右的峰值以来,该股目前已下跌 14%,这对投资者来说又是一个买入机会。

Wang 说:“回调发生在宏观层面。人们担心消费方面,担心经济的走向,他们在夏季来临之前进行一些获利了结,所以我认为现在是逢低买入的好时机。”

Wang 并不是唯一一位对英伟达股票给出 200 美元目标价的华尔街分析师。

上周,罗森布拉特 (Rosenblatt) 将 Nvidia 的目标价上调至每股 200 美元,因为该公司有望更好地将其 CUDA 软件平台货币化。

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