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英伟达正在筑建“新的护城河” 最新开发方向助其股价再涨50%

2024-06-21 01:43:29
Heidi
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摘要:即使一年内涨幅超过210%,Nvidia股价仍比当前水平有50%的上涨空间。这是罗森布拉特(Rosenblatt)半导体分析师Hans Mosesmann的观点,他将Nvidia的目标价上调至每股200美元,创历史新高。

FX168财经报社(北美)讯 即使一年内涨幅超过210%,Nvidia股价仍比当前水平有50%的上涨空间。这是罗森布拉特(Rosenblatt)半导体分析师Hans Mosesmann的观点,他将Nvidia的目标价上调至每股200美元,创历史新高。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望#

Mosesmann将Nvidia评级为“买入”,此前的目标价为140美元。

这一看涨预期将使Nvidia的估值达到5万亿美元。

Mosesmann表示,这是该芯片制造商应得的。

Mosesmann表示:“我们看到Nvidia的Hopper、Blackwell和Rubin系列在硅谷最成功的平台产品周期之一中推动着‘价值’市场份额。”

但展望未来,Nvidia真正的盈利点并不在于其以硬件为中心的GPU业务,而在于其软件业务,该业务由Nvidia广受欢迎的CUDA平台带动。

数百万开发人员使用Nvidia的CUDA在该公司支持AI的GPU芯片上构建大型语言模型和其他程序。

“真正的亮点在于软件,它与硬件的所有优点相得益彰。我们预计,就整体销售组合而言,软件方面在未来十年将显著增加,并且由于可持续性,估值将呈上升趋势,”Mosesmann表示。

如果Nvidia能够从软件中产生可观的经常性收入,那么通过提高收入的可预测性,就可以降低公司的风险。

英伟达历来依赖硬件销售来推动其收入,而硬件销售通常具有周期性,并且会经历非常不稳定的“繁荣与萧条”时期。

眼下,Nvidia的硬件业务正经历前所未有的繁荣时期。

但Mosesmann表示,正是Nvidia的软件业务可以帮助该公司的利润在2026年前达到拆股调整后的每股5美元,以40倍的市盈率计算,其目标价为200美元。

上个月,I/OFundTech分析师Beth Kindig也表达了对Mosesmann对Nvidia软件平台的乐观看法。

“CUDA软件平台是开发人员学习的平台。因此,与iOS类似,这实际上是将人们锁定在iPhone上的原因,因为开发人员正在为iPhone开发应用程序。Nvidia也发生了同样的事情,即CUDA平台是AI工程师为编程GPU而学习的平台,因此这有助于锁定他们,而这种组合,现在,我称之为坚不可摧的护城河,”Kindig解释道。

Kindig认为,到2030年底,Nvidia的估值最终可能达到10万亿美元,这意味着其估值较当前水平有205%的潜在上涨空间。

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