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苏富比计划以艺术品和收藏品为担保发行5亿美元债券

2024-04-10 02:44:17
艺术品市场洞察
FX168艺术投资编辑
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摘要:苏富比拟借助艺术品和收藏品担保发行5亿美元债券。这标志着首次公开市场上采用此种资产支持证券融资模式的拍卖行。在市场情绪转好之际,与巴克莱合作推进此交易,反映了对特殊类型证券化产品的追求。

FX168财经报社(北美)讯 #艺术品市场洞察#电信业亿万富翁帕特里克•德拉希(Patrick Drahi)旗下的苏富比拍卖行(Sotheby’s)计划通过向艺术品收藏者提供个人贷款的债券融资约5亿美元。

(来源:彭博)

据知情人士透露,巴克莱(Barclays Plc)是这款资产支持证券的唯一结构代理机构,可能最早于周三(4月10日)开始为这款证券进行前期营销。一份公司文件显示,法国巴黎银行(BNP Paribas SA)和摩根士丹利(Morgan Stanley)也是此次交易的联合牵头方。

苏富比打包出售的贷款由艺术品和其它收藏品作为担保,使其成为首家将这种ABS融资模式的产品推向公开市场的拍卖行。

一年多前,在美国地区银行业危机搅乱信贷市场之前,这家拍卖行就开始与投资者讨论这笔交易。由于市场情绪现在更加乐观,发行方正在追求小众类型的证券化。根据彭博汇编的数据,ABS发行量同比增长约38%,达到至少2016年以来的最高水平。

巴克莱拒绝置评。苏富比的一位代表没有回复记者的置评请求。

据其网站介绍,苏富比成立于1744年,为客户提供融资服务。他们所有的贷款都是由艺术品担保的包括精美的艺术品、装饰艺术品和珠宝,通常是以定期贷款或短期预支的形式,以客户在苏富比的委托为抵押。

德拉希于2019年收购了苏富比,结束了其三十年的上市公司生涯。他还拥有高杠杆率的电信公司Altice France SA,该公司最近几周的信用评级遭到下调。

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