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麻烦可能才刚刚开始!对冲基金巨头:“非常危险的时期”来临 信贷崩溃和经济衰退恐齐袭

2023-04-11 07:00:39
市场焦点
FX168财经编辑
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摘要:对冲基金亿万富翁保罗·辛格认为,要清除金融市场十多年来宽松货币政策造成的过度行为,有必要经历一次严重的衰退和信贷崩溃。

FX168财经报社(北美)讯 美国“秃鹫基金”埃利奥特管理公司(Elliott Management)总裁、对冲基金亿万富翁保罗·辛格(Paul Singer)说,金融市场的恢复可能有赖于信贷崩溃和严重衰退。

辛格认为,要清除金融市场十多年来宽松货币政策造成的过度行为,有必要经历一次严重的衰退和信贷崩溃。

“我认为这是一个非常危险和令人困惑的时期,”辛格在最近的一次采访中告诉《华尔街日报》,并警告说,在美联储加息一年后,市场的麻烦可能才刚刚开始。

他说:“信贷崩溃虽然很可怕,但就对社会造成的破坏而言,它并不像恶性通货膨胀那么可怕。”“资本主义,即经济自由,可以在信贷危机中幸存下来。我们不认为它能挺过恶性通胀。”#高通胀/经济衰退#

辛格被《纽约客》称为“末日投资者”,原因包括他与阿根廷在债务违约问题上的史诗般的斗争。他不赞成2010年多德-弗兰克法案的全面银行业监管,也不赞成2008年全球金融危机后全球央行长期干预市场,也不赞成加密货币

在接受《华尔街日报》采访时,他称加密货币“完全没有任何价值”。他还表示:“有成千上万种加密货币。这就是为什么它们一文不值。任何人都可以做一个。它们只不过是一种营销手段——真的什么都不是。”

根据CoinDesk的数据,比特币周一逼近3万美元大关,但仍低于2021年11月约6.7万美元的创纪录价格。

辛格担心,美联储和其他央行在应对下一次经济衰退时,可能会重拾近期降息的策略,并可能恢复大规模资产购买。

为了支持他的观点,辛格称监管机构对硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)倒闭的反应,包括为这两家银行的所有存款提供担保,类似于“用安全毯子包裹住所有市场波动”。

“我知道这些人被解雇了,但所有风险管理的概念都是基于损失的可能性,”他说。“把它拿走,就会有后果。”

辛格说,在这样的背景下,投资者可能只有少数几个地方可以安然度过他认为正在酝酿的风暴。

“在这种时候,一些人认为最安全的投资是相对短期的美国政府债券,”辛格说,“这类债券回报不错,几乎不可能出现负面结果。”

辛格还表示,在投资组合中持有一些黄金可能是合理的。

根据FactSet的数据,周一2年期美国国债收益率在4%左右,10年期美国国债收益率为3.24%。股市在小幅升跌之间波动,据最新消息,标准普尔500指数上升约0.1%。

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