Name: 英伟达的新挑战者 前日本首富孙正义靠这一公司打赢“翻身仗”｜每日财经大小事
Uploaded: 2024-02-19T18:49:05+08:00
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孙正义又出手了！据悉软银公司CEO、前日本首富孙正义正在寻求筹资1000亿美元，创立一家人工智能半导体芯片企业。按孙正义设想，这家芯片企业将在业务上与ARM形成互补，并以此为基础展开和英伟达的竞争。

英伟达的新挑战者 前日本首富孙正义靠这一公司打赢“翻身仗”｜每日财经大小事

芷莹

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受华尔街隔夜上涨带动，以及逢低买入的支撑，周五(11月22日)东京股市攀升，半导体相关重量级股票涨幅领先。 

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一、英伟达Q3营收翻倍，明年高端芯片继续供不应求 当地时间11月20日，英伟达发布了截至2024年10月27日的2025财年第三财季（对应自然年2024年第三季度）财报。英伟达第三财季营收为350.82亿美元，同比增长94%，环比增长17%；净利润193.09亿美元，同比增长109%；摊薄后每股收益为0.78美元，较上年同期增长111%。 英伟达CEO黄仁勋表示：“AI时代已经动力全开，推动全球向英伟达计算转变。由于基础模型开发者正在大规模推进预训练、后训练和推理，对Hopper芯片的需求以及对现已全面投产的Blackwell芯片的期待异常强烈。AI正在改变每个行业、每家公司和每个国家。企业正在采用代理型AI来彻底革新工作流程，工业机器人领域的投资因物理AI的突破而激增，各国也已经意识到发展国家AI及其基础设施的重要性。” 二、“领航员”业绩超预期，对国内市场影响几何？ 英伟达的业绩超预期，说明AI技术在数据中心、自动驾驶、云计算、游戏以及机器学习等领域的应用需求旺盛。 “领航员”的业绩超预期，或能直接促进国内AI企业加大技术创新力度，加快芯片设计、算法优化和硬件升级的步伐，以追赶乃至

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截至2024年11月22日 13:27，中证500质量成长指数(930939)下跌1.96%。成分股方面涨跌互现，湖南黄金(002155)领涨9.98%，顺络电子(002138)上涨1.75%，梅花生物(600873)上涨1.14%；宇通客车(600066)领跌3.91%，天味食品(603317)下跌3.88%，太阳纸业(002078)下跌3.86%。500质量成长ETF(560500)下跌1.93%，最新报价0.92元，盘中成交额已达573.86万元。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) Wind数据显示： 规模方面，500质量成长ETF近3月规模增长1.17亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金首位。 数据显示，杠杆资金持续布局中。500质量成长ETF前一交易日融资净买额达136.75万元，最新融资余额达1797.07万元。 值得注意的是，该基金跟踪的中证500质量成长指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.02倍，低于指数近5年80.7

业绩因素将是市场中枢变化的更主要驱动力，500质量成长ETF(560500)近3月新增规模位居可比基金首位

今日，A股三大指数集体回调，上证指数跌0.6%，深证成指跌0.49%，创业板指跌0.65%。申万一级行业中，房地产、家用电器、社会服务涨幅居前，电子小幅上涨。 截至昨日，自9月24日以来，专注芯片板块的中证芯片产业指数涨幅近65%。今日指数高开低走，50只成分股多数飘绿：华大九天跌超5%，寒武纪、通富微电跌超2%，长川科技、景嘉微跌超1%，中芯国际、长电科技微跌。上涨方面，南芯科技涨超5%，卓胜微涨超2%，汇顶科技涨超1%，北方华创、海光信息、中微公司、韦尔股份、澜起科技、士兰微微涨。 市场热门ETF方面，同类ETF产品中费率最低的芯片50ETF（516920）早盘一度冲高涨超1%，随后回落翻绿。资金方面，截至11月21日，芯片50ETF（516920）已连续9日获资金净流入！近5日累计“吸金”近2500万元，近10日累计“吸金”超3200万元。最新基金份额7.91亿份，基金规模5.8亿元，保持上市以来高位！ 【机构：电子三季报，有哪些局部性亮点？】 申万宏源表示，电子三季报出现分化，主要原因是受到下游需求的影响，整体呈现稳步复苏的态势。基于上季度复苏，三季度超预期个股数量环比下降。局

芯片三季报亮点频现？最低费率的芯片50ETF(516920)涨超1%后回落，已连续九天获资金净流入！

半导体板块消息催化不断：（1）11月21日，华为或将计划于 2025 年第一季度开始量产全新AI芯片；（2）2024年11月20日，对巴西进行国事访问，双方签署38项合作文件，其中包含《中巴同步辐射光源计划的谅解备忘录》；（3）2024年11月21日，某半导体激光上市公司发布了适用于光通信的多款标准化硅材质、熔融石英材质透镜与透镜阵列产品，主要采用光刻-反应离子蚀刻法晶圆级微纳光学精密加工制造这一核心技术实现微纳光学元器件的大批量生产制造。 行业逻辑 1、需求端：AI驱动算力芯片的国产化 AI一经问世便爆发式发展，需求呈指数级增长，相关的算力芯片及存储芯片供不应求。英伟达一季度营收同比增速高达262%，环比也高达18%（数据来源：wind），再次打破市场预期。在AI相关的高端GPU领域，其在全球独立GPU领域市场份额87%，AI的快速发展使其GPU严重供不应求，市场需求远超目前的产能。 有机构指出，在国内，华为、海光信息、寒武纪等纷纷开发自研算力芯片，逐渐替代英伟达的国内市场份额。未来国产算力芯片的性能和性价比如果能进一步提高，有望在国内市场上取代英伟达，甚至在世界市场占据更多份额。（

AI芯片有望量产？半导体复苏周期来了吗？

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涨跌纷纭——一周大科技表现 本周市场并没有更多的宏观指引，影响市场走势的两大事件：1.BTC新高，并冲击10万美元高位；2.英伟达财报。风险情绪相对高涨，但同时，因美元继续强势，对特朗普政策的担忧也在持续，美股交易也持续分化。 至11月21日收盘，过去一周，大科技公司涨跌不一，其中 $苹果(AAPL)$ +0.13%， $英伟达(NVDA)$ -0.06%， $微软(MSFT)$ -3.28%， $亚马逊(AMZN)$ -6.19%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -4.52%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -2.43%， $特斯拉(TSLA)$ +9.14%。 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 英伟达如此之强，谁又在拖AI的后腿？ 11月20日盘后，影响全市场的英伟达财报公布，Q3当期业绩不出意外地再次超预期（营收超20亿，利润率持平），虽然对Q4业绩指引，Jensen显得“不那么奔放”，仅略超卖方预期，可能略低于买方的“超20亿”预期，因此市场的第一反应是“预期兑现”，没有出现跳空大涨，略微有些获利盘。 但毕竟，英伟达

【一周科技动态】英伟达外别无他选？从SOX看半导体周期的进展

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