Name: 美股天天说盘中分析精选：深度剖析摩根大通最新季度财报
Uploaded: 2023-07-15T04:07:01+08:00
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美股天天说盘中分析精选：2023/7/14

美股天天说盘中分析精选：深度剖析摩根大通最新季度财报

楼喆

格隆汇

行情结束了吗？——格隆三论这波行情的起点和终点

证券之星

信达证券股份有限公司莫文宇近期对工业富联进行研究并发布了研究报告《工业富联三季报点评：AI产业链核心卡位，静待GB200花开》，本报告对工业富联给出买入评级，当前股价为23.68元。 　　工业富联(601138)　　事件：10月30日，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司共实现营业收入4363.73亿元，yoy+32.71%；归母净利润151.41亿元，yoy+12.28%。单三季度，公司实现营业收入1702.82亿元，yoy+39.53%；归母净利润64.02亿元，yoy+1.24%。若扣除汇兑影响，则归属于上市公司股东的净利润同比增长11%。　　点评：　　AI服务器及交换机相关业务高速增长，通用服务器部分也逐步回暖。2024年前三季度，公司云计算业务整体营业收入yoy+71%，其中，AI服务器营业收入yoy+228%，占整体服务器营收比重提高至45%，单季度看呈现逐季提升趋势。数据中心400G/800G高速交换机2024年单三季度yoy+128%，qoq+27%；SmartNIC/DPU等板卡2024年前三季度营业收入yoy+200%。此外，通用服务器也有一定回

信达证券：给予工业富联买入评级

金融界

随着美国人投票选出下一任总统，美联储在其货币政策会议上对利率走势提供更多见解，未来一周将出现双重可能影响市场的事件。11月5日的投票结束了一个选举周期，该周期吸引了全国的注意力并引发了金融市场各个角落的波动。其中包括所谓的特朗普交易的兴衰，一系

华尔街下周展望：美国大选、美联储会议即将成为市场的重要一周

开源证券股份有限公司金益腾,张晓锋,宋梓荣近期对华鲁恒升进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：计划内检修影响Q3业绩，不改公司长期投资价值》，本报告对华鲁恒升给出买入评级，当前股价为23.5元。 　　华鲁恒升(600426)　　计划内检修影响Q3业绩，不改公司长期投资价值，维持“买入”评级2024年前三季度公司实现营收251.80亿元，同比+30.16%；实现归母净利30.49亿元，同比+4.16%。对应Q3单季度，公司实现营收82.05亿元，同比+17.43%；实现归母净利润8.25亿元，同比-32.27%，环比-28.84%。2024年8月，公司对一套煤气化装置及部分产品生产装置进行停车检修，预计影响公司营业收入约5亿元，拖累公司业绩。我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计归母净利分别为40.57（-4.78）、47.68（-1.18）、51.55（-1.17）亿元，EPS分别为1.91（-0.23）、2.25（-0.05）、2.43（-0.05）元/股，当前股价对应PE分别为12.3、10.5、9.7倍。随着宏观政策持续发力，看好公司主要产品景气回暖，维持公司“买入

开源证券：给予华鲁恒升买入评级

11月2日，金禾实业连续5个交易日下跌，区间累计跌幅-4.18%。安徽金禾实业股份有限公司是一家致力于服务健康生活和先进制造,专业从事化工、生物及新材料业务的企业,是甜味剂安赛蜜、三氯糖和香料麦芽酚的主要生产商。财报显示，招商基金旗下招商安华债券A为金禾实业

金禾实业连跌5天，招商基金旗下1只基金位列前十大股东

东吴证券股份有限公司黄诗涛,房大磊,石峰源,杨晓曦近期对易普力进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3业绩稳步增长，在手矿服订单充足》，本报告对易普力给出增持评级，当前股价为12.1元。 　　易普力(002096)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3实现营收63.0亿元，同比+0.3%，归母净利润5.2亿元，同比+10.7%；其中单Q3实现营收23.9亿元，同比+4.6%，归母净利润1.7亿元，同比+2.1%。　　单三季度收入利润同比微增，预计公司矿服收入占比进一步提升。24Q1-3公司分别实现营收17.8/21.4/23.9亿元，同比分别+4.5%/-7.0%/+4.6%，毛利率21.3%/26.0%/23.1%，同比分别-1.1/+3.4/-2.7pct，归母净利润1.3/2.2/1.7亿元，同比分别+4.2%/+23.8%/+2.1%。Q3归母净利润规模及同比增速较Q2出现下滑，或与部分区域民爆市场需求不足，且公司战略性退出部分低效市场有关，预计公司Q3民爆器材产品营收同比出现下滑；但与此同时公司在以新疆为核心的西北区域进一步聚焦，整体经营效益

东吴证券：给予易普力增持评级

东吴证券股份有限公司苏立赞,许牧,高正泰近期对航发动力进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：前端军民市场拉动需求双上行，后端维修业务值得期待》，本报告对航发动力给出买入评级，当前股价为41.82元。 　　航发动力(600893)　　事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入259.56亿元，同比-1.33%；归母净利润7.26亿元，同比-29.56%。　　投资要点　　财务与销售费用上升，公司业绩相对承压：财务费用的增加也是拖累业绩的一个重要原因，这部分的增长主要源于带息负债规模的扩大以及汇兑收益的减少，2024年前三季度公司财务费用达2.99亿元，同比大增125.36%；此外，由于售后保障任务的增加，相应的销售费用也随之上升，进一步压缩了利润空间，2024年前三季度公司销售费用达到4.39亿元，同比+18.62%，在此背景下，公司2024年前三季度实现营业收入259.56亿元，同比-1.33%；归母净利润7.26亿元，同比-29.56%。其中2024年第三季度对公司年度业绩有所拖累，实现营业收入74.09亿元，同比减少13.18%；实现归母净利润1.31亿

东吴证券：给予航发动力买入评级

11月2日，华中数控股票收盘大跌6.07%，天眼查资料显示，武汉华中数控股份有限公司成立于1994年，位于武汉市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本19869.6906万人民币，法定代表人为陈吉红。数据显示，招商基金旗下招商瑞阳混合A进入

华中数控大跌6.07%！招商基金旗下1只基金持有

东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇,武阿兰近期对太湖远大进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：原材料上涨致使业绩下滑，期待募投产能释放与高端产品国产替代：太湖远大（920118）》，本报告对太湖远大给出增持评级，当前股价为25.0元。 》研报附件原文摘录）　　太湖远大(920118)　　投资要点　　原材料成本上升及外销收入占比下降，致使公司利润承压下滑。公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营业收入11.96亿元，同比+7.43%；归母净利润0.46亿元，同比-17.66%；扣非归母净利润0.45亿元，同比-15.41%。单季度来看，2024Q3实现营收4.35亿元，同比+13.22%，环比+2.97%；归母净利润0.08亿元，同比-55.51%，环比-65.06%；扣非归母净利润0.08亿元，同比-54.40%，环比-66.21%。从利润率水平来看，2024Q1-3公司实现销售毛利率9.08%，同比-1.89pct。公司净利润下滑主要系原材料成本上升，受国内市场竞争影响，销售单价的调整相对滞后，以及毛利率相对较高的外销收入占比下降等原因所致。

东吴证券：给予太湖远大增持评级

东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇,武阿兰近期对奔朗新材进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩短期承压，静待下游需求回暖》，本报告对奔朗新材给出增持评级，当前股价为13.18元。 　　奔朗新材(836807)　　投资要点　　单Q3公司业绩承压，利润增速有所下滑　　2024年前三季度公司实现营收4.21亿元，同比-0.62%，实现归母净利润0.26亿元，同比-22.75%，实现扣非归母净利润0.25亿元，同比-15.63%。前三季度营收基本持平，利润端同比下降主要系期间费用率提高叠加资产/信用减值损失提高。　　单季度看，公司2024Q3单季度实现营收1.49亿元，同比-4.16%，实现归母净利润0.08亿元，同比-43.29%，实现扣非归母净利润0.07亿元，同比-25.43%。　　毛利率有所提升，财务费用率提高带动期间费用率上升　　2024年前三季度公司毛利率为29.42%，同比+1.84pct，2024Q3单季度毛利率为30.82%，同比+0.78pct，环比+3.11pct，公司毛利率稳步提升。2024年前三季度公司销售净利率为5.79%，同比

东吴证券：给予奔朗新材增持评级

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