低碳主题基金横评：诺安、华安基金年内回撤较小lg...

经不完全统计，截至2024年8月15日（下同），市场上基金全称中带有“低碳”字样且规模超过5亿元的权益类基金约有8只（初始基金口径，下同）。受整体市场走弱等因素影响，上述基金今年以来单位净值多数下跌，平均收益率为-13.29%、中位数收益率为-14.1%。

具体来看，诺安基金、华安基金产品的回撤幅度在同类较少，且跑赢基准。其中，诺安低碳经济股票A今年以来净值下跌1.32%，跑赢基准超3个百分点，同类排名179/933。

相比之下，汇丰晋信基金、富国基金等公司旗下产品年内回撤超20%，业绩相对靠后。汇丰晋信低碳先锋股票A年内净值下跌24.64%，跑输业绩比较基准逾14个百分点。

诺安低碳经济股票A：年内跑赢基准3个百分点，是否存在风格漂移的情况？

诺安低碳经济股票成立于2015年5月，基金的投资目标为：本基金通过投资于低碳经济主题相关上市公司，在控制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳定增值。

诺安低碳经济股票A今年以来净值下跌1.32%，跑赢基准超3个百分点，同类排名179/933。2024年二季度，该基金净值下跌0.63%，跑赢基准4.67个百分点。

二季度末，诺安低碳经济股票的基金规模约7.95亿元，其股票仓位约89.53%，基金前十大重仓股占资产净值比例达23.9%，持仓相对分散。

二季度末，该基金的重仓股包括中国核电、贵州茅台、紫金矿业等，重仓股与一季度末大体上一致。截至2024年8月15日收盘，中国核电、中国船舶、紫金矿业股价表现较好，分别上涨50.38%、34.56%、27.3%。

不过，根据基金招股书披露，诺安低碳经济股票“投资于低碳经济主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%”。该基金重仓白酒、银行、保险、证券等个股，是否符合相关要求？是否存在风格漂移的情况？

该基金的基金经理在二季报表示：“二季度继续调整价值板块持仓，降低红利板块持仓，增加顺周期板块配置。我们将延续去年的投资策略，继续持有能够带来长期稳定现金流的中国核心资产，作为基础持仓，同时精选二季度跌幅较大的优质个股，保持逆向投资思路，努力为投资人实现超额收益”。

汇丰晋信低碳先锋股票A：年内净值下跌24.64%

汇丰晋信低碳先锋股票成立于2010年6月，该基金的投资目标为：本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司，通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间，以寻求资本的长期增值。

2024年二季度末，该基金的基金规模约33.73亿元，其股票仓位达92.71%，基金前十大重仓股占资产净值比例62.82%。

汇丰晋信低碳先锋股票的二季度末重仓股包括明阳智能、深信服、亿纬锂能等。数据显示，多只重仓股进入2024年后股价下跌，东威科技、深信服分别下跌50.1%、33.96%。此外，二季度末新进入重仓名单的艾薇电子、晶澳科技三季度以来股价出现下滑。

二季报显示，汇丰晋信低碳先锋股票A在报告期内净值下跌9.97%，跑输基准2.21个百分点，期间基金A、C类份额合计浮亏超3.75亿元。

截至2024年8月15日，汇丰晋信低碳先锋股票A年内净值下跌24.64%，跑输业绩比较基准逾14个百分点，同类排名靠后。