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决策分析:美国股市震荡下跌 欧元首次跌破0.99 股票基金资金大量流出 美国公司疯狂发债

2022-09-07 07:07:57
楼喆
FX168编辑
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摘要: FX168财经报社(北美)讯 周二(9月6日),因押注美联储将在面临大约四年来最热的通胀时保持鹰派,美国股市从几乎超卖的水平上收复失地,而债券收益率飙升。

FX168财经报社(北美)讯 周二(9月6日),因押注美联储将在面临大约四年来最热的通胀时保持鹰派,美国股市从几乎超卖的水平上收复失地,而债券收益率飙升。

在经历了剧烈的震荡之后,标准普尔500指数成功收于略高于3900点的水平,一些技术分析师将这一门槛视为短期方向的成败关口。美国国债在曲线上暴跌,将30年期收益率推至2014年以来的最高水平。美元指数再创历史新高,而日元则创下24年新低。

周二美国早盘黄金价格接近稳定,而白银价格走强。期货市场的空头回补以开始假期缩短的美国交易周为特色。强势美元是今日对金属产生不利影响的外部市场力量。10月黄金最后下跌0.80美元至1712.60美元,12月白银上涨0.274美元至18.15美元。

外汇市场中,欧元自2004年以来首次跌破0.99。由于希望能源计划在2023年实现更好的增长,英镑的表现要好一些,但这是一场危险的游戏,英国政府正在与债券市场越来越多地质疑支出​​,特别是在计划为企业提供能源缓冲和即将减税的情况下。由于澳洲联储加息未能提振澳元,商品货币疲软。澳元和纽元步调一致的温和风险背景可以解释其中的一些原因。尽管能源市场表现不佳,但加元兑美元仍保持坚挺,这可能反映了央行加息75个基点的定位。

高盛大宗经纪业务数据显示,对冲基金连续几周增加了敞口,通过指数期货等宏观产品增加卖空,同时购买个别公司的股票。数据表明,基金经理既热衷于逢低买入,又对大盘的走向持谨慎态度。在众多美联储发言人暗示央行将保持紧缩政策后,美国股市已从6月的低点回吐了大约一半的涨幅。

与此同时,华尔街最大的空头之一对利润前景变得更加悲观。摩根士丹利策略师迈克威尔逊下调了对每股收益增长的预期,称经济放缓现在可能是股市的更大担忧。他预计2023年利润将下降 3%,即使在没有经济衰退的情况下也是如此。

投资者正在平仓,就好像一场严重的衰退已经来临。德意志银行的策略师如是说,他们发现可自由支配的投资者的股票敞口与ISM制造业指数之间的历史密切联系正在减弱。在上周大幅下跌之后,他们目前的股票敞口处于历史观察的底部10%。从历史上看,这与ISM数据显示的47一致,低于标志着经济收缩的50水平。

根据美国银行引用的EPFR Global数据,为迎接经济衰退做准备的交易员最近加快了从股票撤出的步伐,截至8月31日的一周内,全球股票基金流出94亿美元,这是今年第四大赎回规模。

在借贷成本上升的情况下,美国公司扩大了全球发行浪潮,目前已经发行了12个月以来最大数量的债券。在本月的联邦公开市场委员会会议之后,可能会出现更大的不确定性和更高的成本,这引发了新发现的举债紧迫性。

数据显示美国服务业以四个月来最快的速度扩张,这加强了交易员对美联储仍将实施限制性政策的押注。

在9月20日至21日政策会议前,美联储主席杰罗姆·鲍威尔率领一大批央行行长发表意见。他们的言论将被仔细权衡,以寻找是否有证据表明有可能再次加息75个基点,或者是否有放缓加息步伐的空间。

市场置评:

瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示:“我们继续反对大的市场方向呼声。投资者应保持其资产配置更接近其长期战略基准。我们还建议逐步将投资组合向更高质量和更具防御性的资产倾斜,这些资产应该在多种情况下都能更好地支撑。”

Truist Advisory Services分析师Keith Lerner表示:“虽然股市仍应处于波涛汹涌的水域,但多项指标表明抛售过度。市场通常不会直线移动。当然,超卖的市场可能会变得更加超卖。尽管如此,在提倡以强势方式削减股票之后,我们现在不太可能这样做,至少在短期内是这样。”

Miller Tabak + Co. 首席市场策略师Matt Maley表示:“此时的任何股票上涨都应该被视为短期的救济性反弹。交易者应该利用这些反弹作为加强防御的机会。”

富兰克林邓普顿投资解决方案研究主管Gene Podkaminer表示:“美联储将不惜一切代价控制通胀,如果市场参与者不相信他们,那可能是他们自己的危险。”

下一个交易日焦点、风向标:

02:00欧元区第二季度GDP终值

05:30加拿大7月贸易帐(十亿加元)

05:30美国7月贸易帐(十亿美元)

07:00加拿大隔夜目标利率

13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0902)

16:50日本第二季度实际GDP修正值

16:50日本第二季度名义GDP年化修正值

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元小幅收跌,收报0.9902,跌幅0.25%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9973,进一步阻力位于1.0041,关键阻力位于1.0096;汇价下行的初步支撑位于0.9850,进一步支撑位于0.9795,更关键支撑位于0.9728。

英镑:英镑/美元基本持平,收报1.1516,跌幅0.01%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1587,进一步阻力位于1.1656,关键阻力位于1.1703;汇价下行的初步支撑位于1.1471,进一步支撑位于1.1424,更关键支撑位于1.1355。

日元:美元/日元收涨,收报143.27,涨幅1.58%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于143.821,进一步阻力位144.859,关键阻力位于146.65;汇价下行的初步支撑位于140.992,进一步支撑位于139.201,更关键支撑位于138.163。

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