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又出“幺蛾子”!歐佩克一則消息傳來原油突飛猛進 美元屏息以待兩大重磅事件來襲

文 / 夏洛特來源:FX168

FX168財經報社(北美)訊 周一(7月5日),隨着市場繼續消化上周公布的美國非農就業報告,美元指數震蕩下跌,但隨後位於92關口上方;現貨黃金維持漲勢,交投於1790美元/盎司上方;在市場由於美國獨立日假期休市之際表現相對清淡之際,有關歐佩克+會議的消息促使油價短線迅速上揚。歐佩克(OPEC)+代表日內表示,歐佩克+取消了原定於周一舉行的會議,下一次會議的日期尚未確定。因此,歐佩克+將保現有的產量水平,而不增加產量。除了歐佩克+會議之外,市場還關注美聯儲會議紀要以及澳洲聯儲的政策會議,在市場密切關注央行收緊政策動向之際,這兩大事件或掀起市場波瀾。

美元兌一籃子主要貨幣周一下跌,上周美國公布的就業數據喜憂參半,緩解了投資者對貨幣刺激計劃加快結束的擔憂。

雖然6月份的整體就業數據超出預期,但失業率上升,勞動力參與率沒有變化——這表明經濟取得了積極進展,但美聯儲在縮減資產購買或提高利率之前仍有等待的空間。

數據公布後,債券上漲,股市上漲,美元下跌,兌風險敏感的澳元和紐元以及對利率敏感的日元下跌幅度最大。

周一亞市和歐市早盤,美元試圖反彈,但到倫敦午盤時,美元回落至上周三以來的最低水平92.14,美市盤中交投於平盤略下方。

(美元30分鍾走勢圖,來源:FX168)

美國股市周一因獨立日假期休市。

“上周五公布的非農就業數據令所有人都有所收獲,非農就業數據增幅高於市場預期,但失業率也高於市場預期,”荷蘭國際集團策略師在一份客戶報告中稱。

“美國利率市場對美聯儲提前收緊貨幣政策的立場略有軟化,美元收盤小幅走軟。今天是美國的公共假期,這意味着今天的交易將會很平靜,盡管美聯儲的故事將在周三晚上再次浮現,屆時投資者將仔細閱讀6月16日聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議記錄。”

但鑒於美聯儲預計將在2023年加息,令投資者感到意外,美元三周內仍上漲了2%,分析師認為美元還有進一步小幅上漲的空間。

新加坡Maybank分析師在一份研究報告中表示:“自美聯儲6月采取鷹派立場以來,美元對國內數據的強度越來越敏感,而一些發達市場和新興市場國家仍在抗擊新冠疫情。”

“因此,美元的強勢可能還會持續一段時間,目前樂觀的風險氛圍可能對美元並不完全不利。”

美市盤中,現貨金上漲0.2%,現交投於1791美元一線,上周五觸及6月18日以來的最高點1794.86美元。

(現貨黃金30分鍾走勢圖,來源:FX168)

盛寶銀行分析師Ole Hansen稱,美元已放棄近期的部分漲勢,黃金“目前守住了周五的部分漲幅,再度挑戰1800美元前的阻力位。”

交易員本周關注的焦點是定於周三舉行的美聯儲6月會議紀要,以及澳洲聯儲的政策會議。由於政策前景存在不確定性,這兩大央行都有促使本國貨幣脫離數月區間交易的可能。

“關於FOMC何時縮減資產購買規模的更多信息,可能提振美國利率和美元,”澳洲聯邦銀行分析師Joe Capurso表示。

“還有進一步的證據表明,FOMC的通脹前景正在發生變化。特別是,分析師將尋找FOMC不太相信通脹飆升是暫時的跡象,”他表示。“或者FOMC對通脹過度的容忍度正在減弱。”

本周澳洲聯儲也將於周二召開會議,令市場緊張不安,因其暗示將決定其債券購買計劃和收益率目標的命運。

“盡管貿易條件強勁,但澳洲聯儲的政策成功地遏制了澳元的強勢;但隨着澳元低估接近曆史極端,鴿派意外對外匯的影響可能較小,”美銀全球研究分析師在一份報告中表示。

歐佩克+取消原定於周一舉行的會議 原油短線急漲

據報道,歐佩克(OPEC)與其合作夥伴之間原定於周一舉行的會議被推遲,該會議旨在就原油產量達成一項協議,此前該組織上周意外未能達成協議。

歐佩克+上周五投票表決了一項從8月到年底以每月40萬桶/日的方式將石油產量增加約200萬桶/日的提議。它還提議將剩餘的減產延長至2022年底。

然而,阿聯酋拒絕了這些計劃,連續第二天阻止達成一項協議,使石油市場在周末陷入僵局。

歐佩克+定於倫敦時間周一下午2點通過視頻會議重新召開危機談判。然而,在推遲兩個小時後,路透社援引兩名消息人士的話說,會議已被推遲,沒有設定新的日期。彭博社還報道稱,這意味着歐佩克+將繼續維持目前的產量配額。

阿聯酋能源和基礎設施部長馬祖雷上周日說:“對我們來說,這不是一個好協議。”他補充說,盡管阿聯酋願意支持短期增加石油供應,但它希望在2022年之前獲得更優惠的條款。

據路透社報道,沙特能源部長本·薩勒曼上周日對沙特擁有的阿拉伯電視台(Al Arabiya)表示,為了在周一達成協議,他呼籲“妥協和理性”。

由中東原油生產國主導的歐佩克+同意在2020年實施大規模原油減產,以支持油價,當時新冠病毒大流行恰逢曆史性的燃料需求衝擊。

在阿聯酋的親密盟友沙特阿拉伯的領導下,歐佩克+已經啟動了每月一次的會議,以指導生產政策。

這導致了阿聯酋與其長期的地區盟友、歐佩克事實上的領導人沙特阿拉伯之間罕見的公開對峙。此次爭端發生之際,能源市場參與者正焦急地等待政策方向,這些政策方向可能會影響原油市場明年前的走勢。

“阿聯酋仍然堅定地拒絕讓步,堅稱使用2018年10月的產量基準是根本不公平的。因此,無協議結果的前景——以及阿聯酋退出歐佩克的前景——已經大幅上升,即使尚未完全進入堅實的基礎領域,”加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管Helima Croft在一份研究報告中說。

“當然,在實踐中,月度會議的結構意味着決策可以迅速改變,沒有任何條件是永久的。另一方面,如果談判以完全不和諧結束,就有可能回到人人為己的生產局面,這可能導致今年的油價漲勢逆轉。”

消息傳來之後,美、布兩油期貨短線走低0.2美元,但隨後很快轉而上漲逾1.3美元,WTI原油期貨日內漲幅達近1.6%,最高觸及76.35美元/桶,布倫特原油期貨日內漲幅達1.3%,現報77.18美元/桶。

(美油30分鍾走勢圖,來源:FX168)

今年上半年,受新冠肺炎疫苗的推出、封鎖措施的逐步放松和歐佩克+的大規模減產的支持,油價上漲了45%以上。

分析師此前預計,該能源聯盟將從下個月起將日產量提高約50萬桶。

荷蘭國際集團(ING)的能源策略師周一表示,歐佩克+提議的每日增產約40萬桶可能會支撐油價。

“未能達成協議可能會給市場帶來一些短暫的上行空間,有報導稱,如果歐佩克+不能達成協議,石油產量將保持不變,”他們補充道。

“然而,實際上,這也可能預示着更廣泛協議結束的開始,因此也預示着成員國開始增加產出的風險。”

能源記者Grant Smith指出,歐佩克修改了給成員國的信,措辭發生非常微妙的改變。從原來的“會議的新日期將於適當時候決定”,修改為“下次會議的日期將於適當時候決定”。雖然這可能沒有任何意義,但可以視作一個信號,即歐佩克+相信此次會議(歐佩克+第18屆會議)不會再繼續了,將轉向下一屆會議。

能源情報集團記者Amena Bakr稱,歐佩克+磋商仍在進行這一事實是一個好的跡象,談判並沒有像我們去年所見到的那樣完全破裂。但局勢仍然很不穩定,沒有人真正知道是否以及何時能夠達成協議。

校對:爾東陳

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